Depois de várias desculpas, ela foi obrigada a ir buscar a chave. Barba Azul, examinando-a, perguntou à esposa: "Por que há sangue nesta chave?" "Não sei", respondeu a pobre esposa, mais pálida que a morte. “E onde estão os outros?”!

"Não, mas está tudo bem", disse Bob o mais alegremente que pôde. "Vamos ter que confiar na sorte. Sente-se e deixe-a correr!" "Sim, há uma trilha, mas não há muita coisa lá embaixo de qualquer maneira." Jerry respondeu em um tom nada entusiasmado.

O castelo de Mazzini ainda era palco de discórdia e miséria. A impaciência e o espanto do marquês, cada vez maiores devido à prolongada ausência do duque, aumentaram a cada dia, e ele enviou servos à floresta de Marentino para indagar a causa daquela circunstância. Eles retornaram com a informação de que nem Júlia, nem o duque, nem nenhum de seus homens estavam lá. Concluiu, portanto, que sua filha havia fugido da casa ao saber da aproximação do duque, que, segundo ele, ainda estava empenhado na perseguição. Em relação a Ferdinando, que ainda definhava de tristeza e ansiedade em sua masmorra, o rigor da conduta do marquês era inabalável. Ele temia que seu filho, se libertado, descobrisse rapidamente a retirada de Júlia e, com seus conselhos e assistência, a confirmasse em sua desobediência. "Ah! Meu amado Dragão!" exclamou o Rei. "Juro a você e a toda a família dos dragões que lhe darei o que quiser para comer à vontade e serei para sempre seu humilde servo." "Não faça promessas", respondeu o Dragão, "se tiver a intenção de não cumpri-las; pois, nesse caso, infortúnios cairão sobre você, dos quais você não se esquecerá enquanto viver." O Rei renovou seus protestos; estava morrendo de impaciência para tomar posse de sua querida Rainha. Montou no dorso do Dragão, como se fosse o melhor cavalo do mundo, mas os outros monstros avançaram para barrar sua passagem. Lutaram juntos, nada se ouvia além dos sibilantes agudos das serpentes, nada se via além de fogo, enxofre e salitre, caindo em todas as direções. Finalmente, o Rei chegou ao palácio, mas ali seus esforços tiveram que ser renovados, pois as entradas eram defendidas por morcegos, corujas e corvos; Contudo, o Dragão, com suas garras, dentes e cauda, despedaçou até os mais ousados. A Rainha, por sua vez, que assistia a esse violento confronto, chutou pedaços da muralha e se armou com eles para ajudar seu querido marido. Eles finalmente venceram; correram para os braços um do outro, e o trabalho de desencantamento foi completado por um raio, que caiu no lago e o secou. “É dinheiro para que você possa enxergar novamente”, respondeu Johnny, seriamente.